Опыт по разработке ТЭО и бизнес-планов

Специалисты ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" имеют значительный опыт в разработке ТЭО и бизнес-планировании. Некоторые ключевые моменты этой работы представлены ниже.

Опыт после 2006 года

С 2006-го года были подготовлены бизнес-планы и ТЭО для следующих компаний:

• АК "Атлант-союз" - постоянный клиент, 4 ТЭО, стратегический и оперативный бизнес-планы;
• ОАО "Бассейн Чайка" - бизнес-план реконструкции и постройки многофункционального комплекса;
• ОАО "Интерком ТВ+" - бизнес-план создания общефедерального цифрового кабельного оператора и маркетинговые исследования по проекту;
• Оптово-розничный торговый центр "Москва" - ТЭО проекта создания предприятия с участием г. Москвы;
• ОАО "МОЭК" и Департамент имущества г. Москвы - ТЭО создания Питающих центров и электроподстанций высокого напряжения в г. Москве;
• ОАО "Объединенные кондитеры" и "Группа ГУТА" - текущий проект;
• JSV ATB - бизнес-план "Создание производства по выпуску уникальных средств защиты от подделок и контрафакта";
• ОАО "Обновление Арбата" - постоянный клиент);
• ОАО "Гостиница "Ленинградская" - бизнес-план реконструкции гостиницы;
• к/т "Брест" - бизнес-план реконструкции кинотеатра;
• ГАО "Москва" - постоянный клиент;
• ОАО "Никитское" - ТЭО создания предприятия с участием г. Москвы;
• ОАО "Мосрегионторг" - подготовка стратегического и оперативного бизнес-планов;
• ОАО "Мосаларко" - подготовка стратегического и оперативного бизнес-планов;
• Клуб военачальников РФ - проект "Дженерал Эссистенс".

Опыт до 2006 года

До 2006 года по настоящее время ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" также выполняет заказы различных частных и корпоративных клиентов на разработку ТЭО и подготовку бизнес-планов. Такими клиентами выступали:

• ОАО "Альфа-Банк" - бизнес-план создания киностудии и освоения земельного участка;
• Проектный институт "СоюзВодоканалПроект" - бизнес-план реконструкции комплекса зданий;
• ООО "Роскардиоинвест" - бизнес-план проекта производства и реализации трехстворчатых клапанов сердца;
• ОАО "КокТейл" - бизнес-план производства коктейльных трубочек;
• ОАО "Горьковский металлургический завод" - бизнес-план проекта развития;
• ОАО "Адмирал" - ТЭО создания водноспортивного комплекса "Адмирал";
• ОАО "ГУМ" и дочернее АО "Будапешт" - бизнес-план развития.

Опыт работы на начальной стадии ведения венчурных проектов в области подготовки бизнес-планов

Наиболее интересный венчурный проект - "Создание общефедерального оператора IP-телевидения "Интерком ТВ+". Для этого проекта компания ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" проводил маркетинговые исследования, разработала бизнес-план, провела серию презентаций для потенциальных клиентов. После того, как инвестор был найден (группа "Связной"), проект был адаптирован под требования инвестора.

Венчурный проект "Юниграмма" по разработке и производству латентных пленок для защиты продукции от подделок и контрафакта. ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" проводил маркетинговый анализ, разработал бизнес-план, провел анализ правовой базы для возможности внедрения технологии. Специалисты ДПО изучили опыт производства "латентограмм" на базе белорусского предприятия. Была подготовлена презентация для аппарата Президента РФ и Совета Федерации.

Опыт работы в области выполнения маркетинговых исследований в процессе подготовки бизнес-планов

Одним из партнеров ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" является ЗАО "Агентство Прямых Инвестиций "Бизнес-Развитие", которое, как правило, подготавливает маркетинговую часть составляемых бизнес-планов.

Кроме того, ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" имеет налаженные бизнес-связи с ведущими инвестиционными и консалтинговыми компаниями России, сотрудничество с которыми обеспечивает нам подготовку маркетинговых исследований на профессиональном уровне. Краткий перечень наших партнеров:

• "GVA Sawyer" - совместная работа по проекту концепции развития территории спортивного комплекса "Чайка" по заказу ОАО "Банк Москвы";
• "Noble Gibbons" - работа по проекту, выполненному по заказу ОАО "Альфа Банк" по освоению земельного участка;
• "Джонс Лэнг Ласаль" - маркетинговые исследования по ОАО "Гостиница Ленинградская" группы Hilton.

Опыт работы в области подготовки и экспертизы ТЭО

Как уже было отмечено, с 2006 года ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" присвоен статус уполномоченного оценщика и разработчика бизнес-планов и технико-экономических обоснований при Департаменте имущества г. Москвы. С этого момента большинство заказов на разработку ТЭО, поступает от Департамента имущества г. Москвы. В частности, в период с 2006 по 2008 год были подготовлены ТЭО для следующих компаний:

• АК "Атлант-союз" - постоянный клиент;
• Оптово-розничный торговый центр "Москва" - ТЭО проекта создания предприятия с участием г. Москвы;
• Департамент имущества г. Москвы - ТЭО создания Питающих центров и электроподстанций высокого напряжения в г. Москве;
• ОАО "Обновление Арбата" - постоянный клиент;
• ГАО "Москва" - постоянный клиент;
• ОАО "Никитское" - ТЭО создания предприятия с участием г. Москвы;
• ОАО "Объединенные кондитеры"

Кроме того, регулярно специалисты ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки", как аккредитованного члена Гильдии оценщиков при Московской торгово-промышленной палате, а также, являясь членами Экспертного Совета Департамента имущества г. Москвы, проводят экспертизу ТЭО, подготовленных различными консалтинговыми и оценочными компаниями для Департамента имущества г. Москвы.

Опыт работы в подготовке инвестиционных документов

Подготовка инвестиционных меморандумов - существенная часть деятельности ДПО.

Главная часть инвестиционного меморандума - это бизнес-план, подготовленный к защите перед банком, фондом, частным инвестором. Кроме тщательной проработки всех деталей проекта, просчета ряда сценариев развития, анализа рисков и описания схемы финансирования проекта, инвестиционный меморандум содержит объяснение, почему именно этот проект должен быть интересен инвестору.

Наиболее интересный проект подготовки инвестиционного меморандума - работа с ОАО "Горьковский металлургический завод". В рамках этого проекта был подготовлен инвестиционный меморандум для ЕБРР (Европейского Банка реконструкции и развития). Структура инвестиционного меморандума по проекту ОАО "ГМЗ":

1. Бизнес-план проекта.
2. Заключение по оценке имущества, бизнеса.
3. Маркетинговые исследования - Анализ рынков сбыта основной продукции и стратегия маркетинга, план продвижения продукции.
4. Анализ рисков и механизмы их минимизации.
5. Предложения по схемам финансирования с учетом оптимизации налогообложения.
6. Документы в поддержку проекта (поддержка проекта на федеральном, региональном, местном уровнях власти).
7. Предпроектная, исходно-разрешительная и проектная документация на создаваемое предприятие (в том числе результаты обследований, экспертиз планируемого проекта).
8. Документы, составляющие юридическую базу проекта.
9. Инвестиционные контракты. Проекты договоров с генподрядчиками на проведение строительных работ.
10. Контракты и проекты договоров на поставку, монтаж, наладку основного и вспомогательного технологического оборудования.
11. Проекты контрактов на гарантированное потребление электричества и тепла.

Наш опыт работы позволяет ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" специализироваться на подготовке инвестиционных меморандумов. Специалисты детально прорабатывают проекты, готовясь к вопросам инвестора, сопровождают проект в течение всего срока его прохождения через кредитные организации.

Опыт работы в области экспертизы инвестиционных проектов

Экспертиза инвестиционных проектов и бизнес-планов

Руководство компании ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" является одним из идеологов создания "Гильдии оценщиков при Московской Торгово-промышленной палате". Севастьянов Алексей Евгеньевич - Председатель "Гильдии оценщиков".

В состав Экспертного совета "Гильдии оценщиков" входят 7 специалистов-оценщиков, сотрудников компании ДПО. Это предопределило значительный объем работ по экспертизе бизнес-планов и ТЭО, который проводят специалисты ДПО.

"Гильдия оценщиков" является победителем многих конкурсов по экспертизе, проводимых Департаментом имущества города Москвы с 2008 года.

В период 2008 - 2009 года были выполнены экспертизы следующих бизнес-планов и ТЭО предприятий:

• ОАО "МКК Холдинг" - реорганизация общества, приобретение 54,98% акций ОАО "МКК-Холдинг" Департаментом имущества города Москвы;
• ОАО "Московский шинный завод" - строительство административно-выставочного комплекса Московского Международного Центра Промышленного Дизайна;
• ОАО "Олимп" - бизнес-план строительства пансионата в Пицунде;
• ЗАО "Редакция газеты "Московский комсомолец и ОАО "Московская типография №1";
• ОАО "Объединенные кондитеры" - строительство завода в Кот д'Ивуаре;
• ОАО "Мосэнерго" - обоснование участия города Москвы в Открытом акционерном обществе "Мосэнерго" и приобретения в государственную собственность пакета акций;
• ЗАО "ДМУ - 1 №3" - строительство многофункционального офисно-апартаментного комплекса;
• "Реконструкция здания магазина №17 по адресу: Чонгарский бульвар, д.24";
• ОАО "АП "Золотое кольцо" - реконструкция и развитие международного аэропорта Иваново;
• ОАО "Внуковский авиаремонтный завод №400";
• группа компаний ВКМ - создание транспортной компании при участии правительства республики Мордовия.

Опыт работы у компании в сфере инвестиционного консалтинга

Одним из направлений деятельности Компании является оказание услуг по проведению due-diligence - комплексной финансовой и юридической проверке предприятий.

В основном, заказчиком таких услуг выступает ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и его дочерние и партнерские структуры. С помощью консультаций и на основании заключений специалистов ДПО, ОАО "ММК" принимает решения о приобретении новых предприятий или инвестировании в новые проекты, в том числе за рубежом.

Часть работ делается для ОАО "Интербренд", активно занимающемся инвестированием в область высокотехнологичных производств.

В настоящее время реализовано 7 таких проектов и еще один проект находится в стадии разработки.

Опыт в сфере работы с зарубежными и российскими инвестиционными компаниями

В рамках выполнения некоторых бизнес-планов и инвестиционных проектов, специалистам ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" приходится согласовывать отдельные аспекты своей работы с зарубежными инвестиционными компаниями.

В частности, наиболее интересные проекты сотрудничества:

• проект "Интерком ТВ+" - сотрудничество с кипрской инвестиционной кампанией;
• проект "Интеркос IV", "Дью дилидженс" и бизнес план по заказу ОАО "ММК" - совместная работа с итальянской инвестиционной кампанией Manetta IS;
• проект "ATB" - сотрудничество с израильской инвестиционной кампанией "Латент Инвестментс ЛТД";
• проект "Отель сети Опус" по заказу ЗАО "Интеко" - консультации с австрийской инвестиционной компанией "Айога Эссетс Лтд".

Ключевые проекты

Наиболее интересные проекты по разработке бизнес-планов, выполненные специалистами ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" :

• ОАО "Альфа-Банк" - бизнес-план создания киностудии и освоения земельного участка;
• Авиакомпания Правительства Москвы "Атлант-союз" - постоянный клиент, 4 ТЭО, стратегический и оперативный бизнес-планы;
• ОАО "Объединенные кондитеры" и "Группа ГУТА";
• ООО "Роскардиоинвест" - бизнес-план проекта производства и реализации трехстворчатых клапанов сердца;
• ОАО "Горьковский металлургический завод" - бизнес-план проекта развития;
• ОАО "Интеллект Телеком" - бизнес-план создания общефедерального цифрового кабельного оператора и маркетинговые исследования по проекту;
• ОАО "Гостиница "Ленинградская" - бизнес-план реконструкции гостиницы;
• ГАО "Москва" - постоянный клиент, бизнес-планы по 4-м гостиницам в Москве;
• Клуб военачальников РФ - проект "Дженерал Эссистенс", проект "АТВ";
• ОАО "Бассейн Чайка" - бизнес-план реконструкции и постройки многофункционального комплекса.

Информационные продукты, используемые при поиске необходимой информации

Поиск необходимой информации можно разбить на несколько этапов.

Построение финансовых моделей при разработке бизнес-плана. На этом этапе используется

• система профессионального анализа рынков и компаний "Система СПАРК" агентства "Интерфакс";
• официальный сайт профессора Дамодарана;
• аналитический бюллетень РФФИ "Реформа";
• информационное агентство AK&M;
• информационное агентство "Финмаркет";
• информационное агентство корпоративных облигаций "C-Bonds";
• корпорация "Финам".

Маркетинговые исследования.

• аналитические обзоры "РБК - маркетинговые исследования";
• базы данных агентств "Джонс Лэнг Ласаль", "Noble Gibbons", "GVA Sawyer".